顧問先情報を一括で登録する方法について、ご説明します。

複数の顧問先情報を一括での更新、個別での編集を希望の場合は、以下の関連記事をご参照ください。

「顧問先管理」一括更新

［マスタ管理］＞［顧問先管理］をクリックします。

［一括追加］をクリックします。

［ダウンロード］をクリックし、テンプレートファイルを開きます。

テンプレートへ新たに登録したい顧問先情報を設定し、ファイルを保存します。

［ファイル選択］をクリックし、先ほど保存したテンプレートファイルを選択します。

［アップロード］をクリックします。

状況欄に「反映済み」と表示されたら、操作は完了です。