事務組合の委託関係にある顧問先情報を一括で出力、取り込む方法について、ご説明します。

事務組合委託関係の一括出力

［マスタ管理］＞［顧問先管理］をクリックします。

［その他操作］＞［事務組合委託関係の出力・取込］をクリックします。

［出力］をクリックします。

［ダウンロード］をクリックします。

ダウンロードしたテンプレートファイルに、事務組合の委託関係にある顧問先情報が反映されております。

 補足
顧問先の担当会員に関する、以下の情報を確認できます。
・会員番号
・会員名

事務組合委託関係の一括取込

［マスタ管理］＞［顧問先管理］をクリックします。

［その他操作］＞［事務組合委託関係の出力・取込］をクリックします。

事務組合委託関係に関する情報を新たに登録する場合

［ダウンロード］をクリックします。

既に登録済みの事務組合委託関係に関する情報の編集や、併せて登録をおこなう場合

［出力］をクリックします。

ダウンロードしたテンプレートファイルを開き、情報を整えた後にPCへ保存します。
※各項目の制限については、2シート目の「入力規則」にしたがい、入力してください。

［ファイル選択］(①)をクリックし、保存したファイルを選択、［アップロード］(➁)をクリックします。

「一括取込が完了しました」と表示されたら、事務組合委託関係の一括取込は完了です。