顧問先の担当者とのやり取りの履歴等を登録、確認する方法について、ご説明します。

コンタクト履歴

［マスタ管理］＞［士業用顧問先管理］をクリックします。

コンタクト履歴の登録または確認をおこなう顧問先を選択します。

 注意点
対象の顧問先が表示されていない場合、ログイン者の「担当顧問先」に選択した顧問先企業が入っていない可能性があります。「利用者管理」より設定後、再度操作をおこなってください。

画面右上にある［コンタクト履歴］をクリックします。

「コンタクト履歴管理」画面が表示されます。

コンタクト履歴を追加する場合

画面右上にある［追加］をクリックします。

各項目を入力し、［内容を確認する］＞［保存］をクリックします。

以上で、コンタクト履歴の追加は完了です。

コンタクト履歴を確認する場合

確認するコンタクト履歴をクリックします。

「コンタクト履歴詳細」画面が表示されますので、内容をご確認ください。

画面右上の［編集］をクリックすると、内容の編集や、コンタクト履歴の削除が可能です。