健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 (CSVファイル自動添付方式)の電子申請をおこなう方法について、ご説明します。

１．算定基礎届（CSVファイルの自動作成）の申請開始

メインページ［帳票］をクリックします。

２．手続きをおこなう帳票カテゴリーの選択

［算定基礎届］をクリックします。

［健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届／７０歳以上被用者算定基礎届 (CSVファイル自動添付方式)　※2020.12.1以降用］をクリックします。
※50名以上を申請する場合は、CSVファイル自動添付方式にて50名ごとに申請をおこなうか、
　外部CSVファイル添付方式をご活用ください。

顧問先の選択　※Proのみ

顧問先を選択します。
※スポットでのお手続きの場合は、右上の［新規作成］をクリックし、「４．算定基礎届CSVファイルの作成」のステップへお進みください。

３．対象者の選択

［算定対象者を追加］をクリックすると、算定対象者を自動で選択できます。

手動で対象者を選択する場合は、複数名をドラッグで選択もしくは、従業員氏名をクリックし［≫］をクリックします。
選択後［次へ］をクリックします。
※退職者を選択する場合は「退職者を表示する」にチェック後、操作します。

４．算定基礎届CSVファイルの作成

企業情報の設定

他事業所の情報をセットするには、［企業情報をセット］をクリックします。
※事業所整理記号の情報は、「企業設定」もしくは、「士業用顧問先管理」内の「社会保険事業所整理記号(電子申請CSV添付方式用)」を引用しています。
※入力フォーム部分が黄色の項目は、［企業情報をセット］で選択した情報を引用してます。

被保険者情報の確認

対象従業員の「給与データ」を一括で読込む場合、［給与データ一括取込］をクリックします。
従業員台帳に標準報酬月額の改定年月が登録していない場合、［年月一括セット］をクリックすると「従前の改定月」を一括で設定できます。

給与データ一括取込

項目を設定し、［登録］をクリックします。
※適用年の該当給与データが、対象従業員に取り込まれている必要があります。

給与データを「基本給（月給）」に取り込んでいる場合、報酬支払基礎日数に反映する情報を「暦日」もしくは、「所定労働日数から欠勤日数分給与を差し引く」を選択できます。
※欠勤日数分の情報は、給与データの「欠勤日数」情報を反映します。
※育休など、休業期間と期間が重なる月については、給与データの「出勤日数」「休日出勤日数」「有休日数」
　「特別休暇日数」を集計した日数を反映します。

「「昇 (降) 給」の自動セット」をクリックすると、給与データを取り込んでいて、前月と比較して固定的賃金額に変動がある場合に、自動的に情報を反映します。

年月一括セット

従前の改定月、適用年月を設定後、［はい］をクリックします。
「反映する」のチェックをつけ外すことで「従前の改定月」または「適用年月」のどちらか一方のみを一括セットすることができます。
※特定の従業員のみの設定はできない為、全ての被保険者の年月を反映します。

「表編集」機能について

算定基礎届に必要な情報を一括で設定できます。 必要な情報を設定し、［登録］をクリックします。
※年齢、合計（4月）など背景色がグレーの項目は自動計算項目のため編集できません。
［5，6月にコピー］をクリックすると、4月に入力した「基礎日数」や「通貨による額（4月）」などが5月、6月の列に反映させることができます。

「従業員台帳を更新する」チェックは、申請時の情報を従業員台帳に反映させるか、個別で設定できます。
画面下部「その他設定」で「全被保険者の従業員台帳を更新する」チェックをつけることもできます。
※申請をおこなうまでは、従業員台帳へ反映しません。
※［一括申請登録］時は従業員台帳へ反映せず、［一括申請一覧］から一括申請時に、従業員台帳へ反映します。

「被保険者整理番号」は、従業員台帳の「厚生年金整理番号」情報を引用してます。
個人番号または基礎年金番号を設定する場合「個人番号または基礎年金番号欄の表示」を「表示する」にします。
※70歳以上の被用者の場合のみ記載が必要になります。

「従前の標準報酬月額」にて、健康保険、厚生年金の金額が０千円と表示されている場合、従業員台帳の各「加入区分」にチェックが入っていない可能性がございます。［標準報酬月額表］をクリックし、「健康保険未加入」「厚生年金未加入」のチェックを外し、該当の等級をクリックすると修正ができます。

1名ずつ給与データを取り込む場合は、［給与データ取込］をクリックします。
(現物）支給がない場合も、「0」の入力が必要です.

従業員ごとに、備考の確認と入力をおこないます。
※「途中入社」にチェックをつけた場合は「修正平均額」項目の入力が必要です。
画面右下［設定等級一覧］をクリックすると、対象従業員に設定されている等級の一覧が確認できます。

申請内容の確認

申請時の情報を従業員台帳に反映希望の場合、「全被保険者の従業員台帳を更新する」にチェックします。
※従業員台帳へ更新される項目については、「※（米印）」にて確認できます。

各項目の入力後、［内容を確認する］をクリックします。
※「社会保険労務士」欄はPro版のみ表示されます。

内容を確認後［次へ］と操作をお進みください。

５． 算定基礎届CSVファイルを添付する総括票の作成

他事業所の情報をセットするには、［企業情報をセット］をクリックします。
※入力フォーム部分が薄い黄色の項目は、［企業情報をセット］で選択した情報を引用した項目です。

「識別情報」の情報については、Pro版は［社労士登録番号］と［FD通番］の組み合わせ、企業版は［事業所整理記号］と［FD通番］の組み合わせです。

「届出書総件数（健康保険・厚生年金保険）」項目は、自動添付方式の場合自動的に件数を反映します。

各項目の入力後、［内容を確認する］をクリックします。

内容を確認後［次へ］もしくは、［基本情報入力をスキップ］をクリックします。
※基本情報入力画面で入力不足項目がある場合、スキップボタンは表示されません。

６．基本情報の入力

［基本情報入力をスキップ］をしていない場合のみ、画面が表示されます。

情報を入力し［内容を確認する］＞ 内容を確認後 ［次へ］をクリックします。
※赤色の「アスタリスク（*）」が付いている項目は、必須項目となります。

７．算定基礎届の申請

提出情報の入力・確認後、［申請する］をクリックします。
※［CSV出力］よりCSVファイルをダウンロードをおこなうと、日本年金機構が提供している「届書作成プログラム」にて、不備がないか申請前に確認できます。「届書作成プログラム（Ver.26.00）」に対応しております。

画面左上に、「電子申請が完了しました。」と表示されたら申請完了です。