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1263|「他事業所管理」一括更新方法

他事業所を一括で更新する方法をご説明します。
※他事業所の一括削除はできません。
※1つのテンプレートファイルで「一括更新」と「一括追加」の操作を同時におこなうことはできません。
新規で登録する場合は、下記関連記事をご確認ください。

1.他事業所一括更新開始

企業版 : メインページ[マスタ管理]>[企業設定]をクリックします。
Pro版  : メインページ[マスタ管理]>[士業用顧問先管理]をクリックします。

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顧問先を選択します。 ※Pro版のみ

2


[他事業所管理]をクリックします。

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【士業】の場合

画面右側に[詳細情報を編集する]ボタンが非表示の場合、ログイン者の「担当顧問先」に選択した顧問先が入っていない可能性があります。
※上記ボタンが非表示の場合でも[他事業所管理]ボタンは表示されますが、クリック後に追加や編集等の操作がおこなえません。


2.他事業所一括更新

テンプレートファイルのダウンロード

他事業所データがセットされたテンプレートファイルをダウンロードします。
[Excel出力]>[はい]をクリックします。

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他事業所情報の編集

ダウンロードしたテンプレートファイルを開きます。
登録済みのすべての他事業所情報が出力されるので、更新をおこなう該当箇所の項目を編集します。
※「会社名 / 屋号」が一致する他事業所を更新するため、「会社名 / 屋号」の変更は一括ではおこなえません。
※背景色がピンク色の項目は必須項目です。

編集が完了したら、テンプレートファイルを保存します。

4-2


編集したテンプレートファイルのアップロード

「他事業所管理」画面から[一括更新]をクリックします。

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[ファイルの選択]をクリックし、保存したテンプレートファイルを選択()します。
[アップロード開始]をクリック()します。
※画面左上に「他事業所(一括更新)」と表示されているか確認し、アップロードをおこなってください。

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3.他事業所一括更新完了

〇件のデータ更新を行いました。」と表示されたら、他事業所の一括更新は完了です。

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