「年末調整プレミアムオプション」では、年末調整のデータ入力から確認作業までを効率化し、AI-OCRの活用や柔軟な管理機能により、従業員と担当者双方の業務負担を軽減することができます。

「年末調整プレミアムオプション」をご契約の際に利用できる機能について、ご説明します。

 ポイント
現時点では年末調整を従業員へ通知する前の、事前準備版の機能をご利用いただけます。

検査者の権限設定

従業員からの申告データの検査のみをおこなう利用者を作成することができます。
※権限が「一般」の利用者に対してのみ設定できます。

 注意点
本設定については、オフィスステーション Proではご利用いただけません。
本設定の操作は、顧問先企業側システムでのみおこなえます。

［マスタ管理］＞［利用者管理］をクリックします。

検査の権限を付与する利用者をクリックします。

「年末調整機能」の「検査時の利用制限」項目にて、「制限する」を選択します。
※「検査時の利用制限」項目は、「年末調整管理の利用」を「可」と選択している場合のみ表示されます。

従業員からの申告データ内「本人・扶養」画面の閲覧を許可する場合、「本人・扶養画面の閲覧」にて「可」を選択します。

検査の権限を付与された利用者は、［全体進捗］と［従業員の申告データの確認］機能のみ利用できます。
※リリース前の段階では、準備中の案内が表示されます。

必要書類の回収

年末調整の標準機能で従業員から回収できる書類の中の、「親族関係書類」「留学ビザ等相当書類」「前職の源泉徴収票」について、「原本またはコピーの回収設定」を個別に設定することができます。
加えて、「国民健康保険 (税) の納付が確認できる書類」を回収するかどうかの設定が可能です。

［年末調整］＞［基本設定］＞［年末調整システム設定］をクリックします。

「初期データ作成までの設定」タブ内「必要書類と添付画像の回収設定」項目にて、それぞれプルダウンにて設定します。

設定方法については、以下の関連記事内「初期データ作成までの設定」の「必要書類と添付画像の回収設定」をご参照ください。

AI-OCR (画像認識) 機能

従業員側の利用許可設定

---

従業員の「年末調整2026 TOP」画面でAI-OCR（画像認識）機能を利用するためのリンクの表示／非表示を設定できます。

［年末調整］＞［基本設定］＞［年末調整システム設定］をクリックします。

［年調タスク発行までの設定］タブ内「AI-OCR (画像認識) 機能による各種証明書の取り込み設定」項目を設定します。

選択肢	説明
許可する	AI-OCR(画像認識)機能による各種証明書の取り込みを許可し、従業員の画面にリンクを表示します。
許可しない	AI-OCR(画像認識)機能による各種証明書の取り込みを許可しないため、従業員の画面にリンクを非表示とします。

管理者側の利用許可設定

---

管理者画面の「従業員の申告データの確認」にて、従業員が提出した各種証明書の画像データをAI-OCR (画像認識) 機能で解析し、入力情報との一致・不一致を判定できます。

［年末調整］＞［基本設定］＞［年末調整システム設定］をクリックします。

［年調タスク発行までの設定］タブ内「AI-OCR (画像認識) 機能による各種証明書の取り込み設定（管理者用）」項目を設定します。

選択肢	説明
許可する	年末調整タスクの提出時に、添付された各種証明書の画像に対してAI-OCR (画像認識) を実施します。AI-OCRで取得した情報は保険料の画面にて確認することができます。
許可しない	年末調整タスクの提出時に、AI-OCR (画像認識) を実施しません。

お読みくださいの設定

---

従業員側でAI-OCR（画像認識）機能を利用する際に表示されるテキストを設定することができます。

［年末調整］＞［基本設定］＞［年末調整システム設定］をクリックします。

「お読みくださいの設定」タブ内「AI-OCR (画像認識) 機能による各種証明書の取り込み」項目にて、任意の文章を入力します。

 ポイント
実際にAI-OCR（画像認識）機能を利用できるのは、2026年10月初旬を予定しております。

「お読みくださいの設定」の詳細については、以下の関連記事内「お読みくださいの設定」をご参照ください。

不備管理

2026年10月初旬にリリース予定の「従業員の申告データの確認」画面の各詳細画面で検知した不備内容などを管理し、差戻し時に引用するメッセージ内容を登録できます。

［年末調整］＞［基本設定］＞［年末調整システム設定］をクリックします。

差戻し時の文頭メッセージ設定

「管理者側の設定」タブ内「不備管理」の「差戻し時の文頭メッセージ設定」項目では、差戻し時に従業員へメッセージを送信する際、メッセージの文頭に挿入される文章を設定できます。

不備コード設定

「管理者側の設定」タブ内「不備管理」の「不備コード設定」では、「従業員の申告データの確認」画面の各詳細画面で検知した不備コードごとに、不備内容や差戻しメッセージを管理できます。


［不備コード一覧］をクリックします。

［ファイル出力］をクリックし、テンプレートを出力します。

出力したテンプレートを修正します。

 補足
・設定した「表示区分」ごとに不備コードが表示される画面は以下のとおりです。
　　「本人・扶養」…「本人・扶養」タブ
　　「生命保険」…「保険料」タブの「生命保険料控除」欄
　　「地震保険」…「保険料」タブの「地震保険料控除」欄
　　「社会保険」…「保険料」タブの「社会保険料控除」欄
　　「小規模企業共済」…「保険料」タブの「小規模企業共済等掛金控除」欄
　　「住宅ローン」…「住宅ローン」タブ
　　「前職源泉」…「前職源泉」タブ
　　「共通」…不備情報が設定できる上記すべての画面

・「従業員の申告データの確認」画面の各詳細画面に不備情報として登録されてしまうと、そのデータの
　「不備コード」「表示区分」の変更ができません。
　変更をおこないたい場合は、不備情報を削除する必要があります。
※「不備内容」「差戻しメッセージ」「メモ1」「メモ2」は登録している状態でも変更可能です。

・各詳細画面への登録前に不備コードを削除したい場合は、テンプレートから対象の行ごと削除して再度
　アップロードしてください。

［ファイルの選択］から修正したテンプレートを選択します。

［アップロード］をクリックします。

画面上部に「登録しました。」と表示されたら、不備コードの登録は完了です。

管理者画面に表示するお知らせ設定

2026年10月初旬にリリース予定の「従業員の申告データの確認」および「本人・扶養」「保険料」「住宅ローン」「前職源泉」画面において、お知らせとして表示するテキストを設定することができます。


［年末調整］＞［基本設定］＞［年末調整システム設定］をクリックします。

「年末調整システム設定」画面の［管理者側の設定］タブの「管理者からのお知らせ」項目にて、任意の文章を入力します。

設定方法は「お読みください」タブと同様のため、以下の関連記事内「お読みくださいの設定」をご参照ください。