会員社労士からの顧問先申請、特別加入者申請を承認した際に作成した、タスクを管理する方法をご説明します。
申請の承認方法は、以下の関連記事をご参照ください。

タスクの処理

［未完了タスク］＞［未完了タスク管理］をクリックします。

タスクをおこなう行をクリックします。

該当の電子申請、書面申請の入力画面が表示されます。
※特別加入者申請は、帳票出力が可能な特別加入者管理画面が表示されます。

本マニュアルでは、「保険関係成立届（事務処理委託）」にて進みます。
各項目を入力し、［内容を確認する］＞［PDF出力］をクリックします。

PDFの出力が完了すると、「未完了タスク管理」画面から該当のタスクが非表示になります。
非表示のタスクは、「進捗状況：完了」にチェックし、［検索］をクリックすると表示されます。

タスクの追加

会員社労士からの申請を承認する際にタスクを追加せず、新たにタスクを追加する場合、［タスクを追加］をクリックします。

タスクを追加する申請の種類をクリックします。

タスクを追加する顧問先をクリックします。

追加するタスクにチェックし、［保存］をクリックします。

「タスク登録しました。」と表示され、該当のタスクが一覧に表示されたら、タスクの追加は完了です。
※手動で作成したタスクには「●」が表示されます。

タスクの完了

「未完了タスク管理」画面を経由せずに電子申請や書面申請をおこなった場合、タスクの進捗状況は更新されません。

該当のタスクの「選択」列にチェックし、［タスク完了］をクリックします。

内容を確認し、［完了］をクリックします。

「タスク完了しました。」と表示されると、タスクの完了処理は完了です。