従業員側で年末調整情報を入力する際に表示される初期値のデータを設定します。
従業員台帳の情報の他、一部連携ソフト（PCAクラウド）からのAPIデータ連携、昨年オフィスステーションで年末調整をされている場合は昨年データを利用することができます。
※API連携をおこなう場合、事前にシステム連携設定をおこなう必要があります。

１．顧問先の選択　※Proのみ

メインページ「年末調整」＞［顧問先選択］をクリックし、操作をおこなう顧問先を選択します。
※1度選択した顧問先は、再度「顧問先選択」をおこなう、もしくは「LOG　OUT」するまで固定されます。

２．年末調整の初期データ作成開始

メインページ「年末調整」＞「毎年処理」＞［年末調整初期データ作成］をクリックします。

画像では隠れていますが、ガイドに沿って操作を進めている場合はガイド内［年末調整初期データ作成］をクリックしてください。

３．初期データの作成

各項目に対し、どのデータを基に初期データを作成するかの設定をします。詳細が表示されていない場合は、
［詳細設定　∧］をクリックしてください。
設定後、［年末調整の初期データ作成］をクリックします。

「？」をクリックすると、「従業員台帳」「昨年データ」「PCA給与クラウド」、それぞれを選択した場合に引き継がれる項目の一覧を表示します。
※「保険情報」は昨年データもしくはPCA給与クラウドのみ、「住宅ローン情報」は昨年データのみ、「前職源泉情報」はPCA給与クラウドのみ引継ぎ元に設定できます。

初期データ作成完了後の画面

初期データを作成すると、「年末調整の初期データ作成」ボタンはグレーアウトしてクリックできなくなります。
未作成件数は「0件」となります。
※「年末調整の初期データ作成」ボタンの右側に、作成した利用者名と日付が表示されます。

初期データ作成後、［初期データ一括削除］をクリックすると、作成した初期データを削除できます。
※年末調整タスク発行済みの従業員の初期データは削除されません。

４．作成した初期データの確認・編集

初期データとして作成されたデータの確認および、設定できていない項目の編集をおこなうことができます。

作成した初期データの出力

出力する初期データの項目、出力範囲を選択し、［出力］をクリックします。
※出力範囲には従業員数ではなく、データ件数が表示されます。
例）「保険情報」のデータを引き継いでいない場合 → 「全件　0件」と表示されます。
　　「住宅ローン情報」の場合 → 従業員数で表示されます。
　　※ファイルの必須項目が従業員番号・氏・名のみのため。

出力されたファイルの［ダウンロード］をクリックし、ファイルをダウンロードします
※過去出力したファイルも残ります。表示されていない場合は「∧」をクリックしてください。

処理に時間がかかるため、画面が更新されない場合は、ご利用のPCの「画面の再更新」操作をお試しください。

編集したファイルのアップロード

［ファイルの選択］をクリックし、編集したファイルを選択します。
選択後、［アップロード］をクリックしてください。

編集ファイルアップロード後の画面

「アップロード状況」の「状況」列に”反映済み”と表示されていたら、アップロード完了です。
編集後のデータを確認したい場合は、再度出力対象を選択し、［出力］をクリックすると、最新のデータを出力することができます。

LINC形式（DATファイル）の団体保険情報取り込み

LINC形式 (DATファイル)の取り込みをする場合は、画面下部 4⃣ の［ファイルの選択］をクリックし、 LINC形式 (DATファイル) を選択します。選択後、［アップロード］をクリックしてください。

５．年末調整の初期データ作成完了

以上で、年末調整の初期データ作成は完了です。

ガイド内［マイページ発行］をクリックし、次へ進みます。
※マイページの発行をすでにおこなっている場合、「年末調整を従業員へ通知」が次のステップですが、10月上旬リリース予定のため、現在はクリックすることができません。