年の途中で扶養控除申告書の情報が変更になった場合に、従業員から情報を収集するタスクを発行する方法をご説明します。
※タスクを発行するには従業員用マイページを発行している必要があります。

氏名/住所/本人状況/扶養家族の変更タスクの発行

［従業員マイページ］＞［従業員タスク管理］＞［従業員タスク発行］をクリックします。

「オフィスステーション Pro」をご利用の場合、対象の顧問先をクリックします。

タスク発行対象者の選択

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画面中央［絞り込み検索］(①)から、一覧に表示される従業員を絞り込むことができます。

対象従業員の「選択」列(②)にチェックをつけ、［タスク追加］(④)をクリックします。
※対象者の選択は、［対象者選択］(③)から一括での設定もできます。

追加するタスクの設定

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「追加するタスク」に「氏名/住所/本人状況(勤労学生、障害、婚姻)/扶養家族の変更」を選択します。
※「追加するタスク」右にある［！］をクリックすると、「タスク追加についての注意」を確認できます。

各項目の設定

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テンプレートを選択し、日付情報以外の項目の設定を引用する場合は、「テンプレートを選択」欄のテンプレートを選択します。
テンプレートの登録については、本マニュアル内「テンプレートの登録」をご参照ください。

テンプレートからの引用をおこなわない場合、各項目を設定します。
※「*」がついている項目は必須項目です。

項目名	説明
承認経路	承認経路について設定します。 利用しない 承認権限のあるすべての利用者が決裁をおこなえます。 利用する 承認経路を利用して、承認・決裁をおこないます。 ・既存の設定を適用する 　「承認経路の設定」画面で設定した承認経路にて、承認・決裁がおこなえます。 ・選択する 　今回のタスク発行のみで利用する承認経路を選択できます。 　※選択できる承認経路は1つのみとなり、部署管理との連携はできません。
収集する項目	収集をおこなう項目にチェックをつけます。 「住所変更」にチェックをつけると、「転勤の有無」の選択欄が表示されます。 ※「転勤の有無」に「転勤する」を選択した場合、「転勤日」の入力は必須です。
従業員へのメール通知	タスク発行時に、従業員へメール通知をおこなうかを設定します。 通知する タスク発行時に、従業員へメール通知をおこないます。 「件名」の初期設定は、「収集する項目」にて選択した内容により異なります。任意で変更ができます。 「追加コメント」を設定すると、メール本文内に任意のコメントを挿入できます。 通知されるメールのイメージは［プレビュー］より、確認することができます。 ※メールアドレスが登録されていない従業員には通知されません。 通知しない タスク発行時に、従業員へメール通知をおこないません。
従業員へのリマインドメール通知	タスク未提出の従業員に対し、リマインドメールの通知をおこなうかを設定します。 通知する 従業員へリマインドメールの通知をおこないます。 「件名」の初期設定は、「収集する項目」にて選択した内容により異なります。任意で変更ができます。 「追加コメント」を設定すると、メール本文内に任意のコメントを挿入できます。 通知されるメールのイメージは［プレビュー］より、確認することができます。 ※メールアドレスが登録されていない従業員には通知されません。 ※タスクが「収集済」の従業員には通知されません。 通知しない 従業員へリマインドメールの通知をおこないません。

タスクの発行

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入力内容を確認し、［タスク追加］をクリックします。

タスクを発行後、「タスク情報」列に、追加したタスクの種類および、状況が表示されます。
「削除」列の［✖］をクリックすると、タスクを削除できます。

 注意点
「通知状況」に「未通知」と表示されている場合、メールアドレスの登録がないため従業員にメール通知がされていません。
「通知状況」項目にある［？］をクリックすると詳細を確認できます。

通知メール　サンプル

「件名」は、タスク発行時に設定した「件名」で通知されます。
タスク発行時に入力した「追加コメント」は赤枠部分に表示されます。

テンプレートの登録

 注意点
テンプレートの登録・編集・削除は、管理者権限の利用者のみ操作可能です。

テンプレートに登録する内容を各項目に設定し、ウィンドウ下部の［テンプレートとして登録］をクリックします。

 注意点
「転勤日」や「通知日」などの日付情報は、テンプレートとして保存されません。

「テンプレート名」を入力し、［登録］をクリックします。