「健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得 (喪失) 連絡票／ 証明書」作成方法について、ご説明します。

対象帳票の選択

［帳票］＞［帳票］をクリックします。

検索窓に帳票名または帳票名の一部を入力し［検索］をクリックします。
または、［退職］をクリックします。

［健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得 (喪失) 連絡票／ 証明書］をクリックします。

 をクリックすると詳細が表示されます。

「対象従業員氏名」(①)を選択し、［次へ］(➁)をクリックします。

 ポイント
対象従業員氏名欄に従業員が表示されていない場合、以下のいずれかの可能性が考えられます。

・［台帳管理］に退職年月日の登録がある場合
　退職年月日の登録がある場合、退職者として取り扱われます。
　「退職者を表示する」(①)にチェックし、［検索］をクリックすると退職者が表示されます。

・［台帳管理］に従業員の登録がない場合
　まずは、［台帳管理］に従業員情報を登録する必要があります。
　「従業員登録がまだの場合はコチラ 」(②)をクリックしご登録ください。

申請内容の入力

届出種類

作成する「届出種類」を選択します。

様式

窓あき封筒用としてPDF出力する場合、チェックします。

手続内容

該当する「手続内容」を選択します。
　

資格取得手続き中の場合

被保険者について　：　「取得」を選択します。
被扶養者について　：　「認定」を選択します。

資格喪失手続き中の場合

被保険者について　：　「喪失」を選択します。
被扶養者について　：　「認定を抹消」を選択します。

申請年月日

「申請年月日」を入力します。

事業所

従業員台帳の「所属事業所」項目を設定している場合、設定している事業所情報が自動で引用されます。
設定をおこなっていない場合は、「企業設定」（「士業用顧問先管理」）の情報が自動で引用されます。

他事業所の情報をセットする場合は、［企業情報をセット］をクリックします。
※［企業情報をセット］で選択した情報を引用した項目は、入力フォーム部分が黄色になります。

 ポイント
最大文字数について
・事業所名称　：　最大64文字
・事業主氏名　：　（姓）と（名）それぞれ最大20文字（スペースを含む）
※（姓）と（名）の間にスペース（1文字）が自動で設定されます。

被保険者

「被保険者」の情報を入力します。

 ポイント
最大文字数について
　氏名　　　　：　（姓）と（名）それぞれ最大20文字（スペースを含む）
　氏名 (カナ)　：　（姓カナ）と（名カナ）それぞれ最大20文字（スペースを含む）
　※（姓）と（名）の間にスペース（1文字）が自動で設定されます。

 補足
「資格喪失年月日」について
従業員台帳に「退職年月日」を登録している場合、［従業員台帳『退職年月日』の翌日をセット］をクリックすると、「資格喪失年月日」に引用されます。

「保険者の名称・番号」について
「企業設定」（「士業用顧問先管理」）に登録している「健康保険組合名」の情報が自動で引用されます。
［全国健康保険協会］をクリックすると、「名称」に「全国健康保険協会」と引用されます。

被扶養者

「被扶養者」の情報を入力する場合は、［扶養家族を追加］をクリックします。
　

従業員台帳に登録している場合

「扶養家族情報」画面に表示されている扶養家族をクリックします。

従業員台帳に登録していない場合

［新規で追加］をクリックします。

各項目を入力、または必要に応じて修正します。

追加で扶養家族情報を入力する場合は、［扶養家族を追加］をクリックします。
※最大10名まで追加できます。

 ポイント
最大文字数について
　氏名　：　（姓）と（名）それぞれ最大20文字（スペースを含む）
　※（姓）と（名）の間にスペース（1文字）が自動で設定されます。

 補足
［被保険者の資格取得年月日をセット］または［被保険者の資格喪失年月日をセット］をクリックすると、「被扶養者の認定 (認定抹消) 年月日」に、「被保険者」欄で入力した「資格取得（喪失）年月日」の情報が引用されます。

備考

必要に応じて入力します。※100文字まで

 補足
「届出種類」に「証明書」を選択した場合、「備考欄」に備考が自動で入力されます。

帳票の出力

［内容を確認する］をクリックします。

 ポイント
申告書形式で内容を確認したい場合
以下の操作をおこなうことで、作成した帳票を申告書形式で確認することができます。


・［確認用PDF出力］
　作成した帳票をPDFに出力して、内容を確認できます。
　※［確認用PDF出力］から出力した場合、［帳票］＞［帳票］＞［出力履歴］には残りません。

・［PDFプレビュー］
　様式に合わせた状態の帳票をプレビュー画面で、内容を確認できます。

・「PDFにパスワードを設定する」
　パスワードを設定したPDFを出力する場合に、チェックをつけます。
　※PDFにパスワードを設定する場合、［マスタ管理］＞［利用者管理］もしくは、［個人設定］にて、
　　「新しいPDFパスワード」「新しいPDFパスワード(確認)」を設定する必要があります。

内容を確認し、［PDF出力］をクリックします。
※「PDFにパスワードを設定する」にチェックすると、PDFファイルにパスワードが設定されます。

「健康保険・厚生年金保険資格等取得（喪失）連絡票」または「健康保険・厚生年金保険資格等取得（喪失）証明書」が出力されます。

健康保険・厚生年金保険資格等取得（喪失）連絡票

※「届出種類」に「連絡票」を選択した場合

健康保険・厚生年金保険資格等取得（喪失）証明書

※「届出種類」に「証明書」を選択した場合

 補足
「窓あき封筒用」にチェックした場合
書面の左上に被保険者の氏名と住所が出力されます。



当社では以下サイズの窓あき封筒を推奨しています。
（サイズ：長形3号　235×120mm）
　

以上で、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格等取得 (喪失) 連絡票／ 証明書」の作成は完了です。

PDF出力した帳票を確認する場合は、以下の関連記事をご参照ください。