書面での申請方法についてご説明します。

帳票の選択

［帳票］＞［帳票］をクリックします。

検索窓に帳票名または帳票名の一部を入力し、［検索］をクリックします。
または、該当するイベントをクリックします。

作成する対象の帳票名をクリックします。

 注意点
申請可能手続きについて
・ご契約の製品、または［（電子申請設定）］＞［利用者登録］の登録状況により、申請可能な手続き
　が異なります。申請できない手続きについては、手続き名をクリックしても「電子申請手続」画面へ移
　動しません。

・［マスタ管理］＞［利用者管理］の「給与情報の取り扱い」権限が「不可」の場合、給与情報のある手続
　きを申請することができません。※企業版のみ

・ 事務組合機能システムから、社会保険の手続きを申請することができません。

本マニュアルでは、「書面申請」欄の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届／７０歳以上被用者該当届　※2024.12.2以降用」を例に説明します。

 をクリックすると詳細が表示されます

対象従業員の選択

「従業員氏名」欄で対象従業員を選択(①)＞［］(②)＞［次へ］(➂)をクリックします

 ポイント
対象従業員氏名欄に従業員が表示されていない場合、以下のいずれかの可能性が考えられます。

・［台帳管理］に退職年月日の登録がある場合
　退職年月日の登録がある場合、退職者として取り扱われます。
　「退職者を表示する」(①)にチェックし、［検索］をクリックすると退職者が表示されます。

・［台帳管理］に従業員の登録がない場合
　まずは、［台帳管理］に従業員情報を登録する必要があります。
　「従業員登録がまだの場合はコチラ 」(②)をクリックしご登録ください。

申請内容の入力

申請に必要な項目を入力します。

「事業所」等の情報は、「企業設定」もしくは、「士業用顧問先管理」の情報を引用しています。
引用されていない項目または修正が必要な場合は、編集をおこなってください。

 ポイント
「事業所」カテゴリの情報について
手続きする帳票や、対象従業員によって引用される事業所情報が異なります。
引用されている事業所情報を変更する場合は、［企業情報をセット］をクリックしてください。
※［企業情報をセット］で選択した情報を引用した項目は、入力フォーム部分が黄色になります。

 をクリックすると詳細が表示されます

「その他設定」欄がある場合、「従業員台帳更新」や「企業情報更新」等の「する」にチェックすると、手続き画面で入力した内容を従業員台帳や、企業設定へ更新することができます。
※各お手続きによって更新する内容が異なります。
　更新項目については、「※」に記載されている内容や、をクリックしてご確認ください。

入力完了後、［内容を確認する］をクリックします。

 補足
画面の最下部に表示されるボタンについて


・［キャンセル］
　現在作成中の申請を、キャンセルします。
　※［キャンセル］をクリックした場合、これまでの入力内容は破棄されます。

・［一時保存する］
　現在入力されている内容を保存し、申請を一時中断できます。
　※スポットで申請の場合、作成時に入力した「個人番号」は保存されません。

・「PDFにパスワードを設定する」
　パスワードを設定したPDFを出力する場合に、チェックをつけます。
　※PDFにパスワードを設定する場合、［マスタ管理］＞［利用者管理］もしくは、［個人設定］にて、
　　「新しいPDFパスワード」「新しいPDFパスワード(確認)」を設定する必要があります。

・［確認用PDF出力］
　様式に合わせた状態で、作成した帳票をPDFに出力して、内容を確認できます。
　※［確認用PDF出力］から出力した場合、［帳票］＞［帳票］＞［出力履歴］には残りません。
　※個人番号はセキュリティ上「＊」印で出力されますが、申請時には反映されます。

・［PDFプレビュー］
　様式に合わせた状態の帳票をプレビュー画面で、内容を確認できます。
　※個人番号はセキュリティ上「＊」印で出力されますが、申請時には反映されます。

・［内容を確認する］
　次のステップへ進むことができます。

PDFデータの出力

申請内容を確認後、［PDF出力］をクリックします。
パスワード付きのPDFを出力する場合は、「PDFにパスワードを設定する」にチェックを入れます。

 補足
画面の最下部に表示されるボタンについて


・［修正する］
　入力内容の確認時に修正が必要な場合等、前のステップに戻ることができます。

・［一時保存する］
　現在入力されている内容を保存し、申請を一時中断できます。
　※スポットで申請の場合、作成時に入力した「個人番号」は保存されません。

・「PDFにパスワードを設定する」
　パスワードを設定したPDFを出力する場合に、チェックをつけます。
　※PDFにパスワードを設定する場合、［マスタ管理］＞［利用者管理］もしくは、［個人設定］にて、
　　「新しいPDFパスワード」「新しいPDFパスワード(確認)」を設定する必要があります。

・［PDF出力］
　書面申請で提出をおこなう、PDFデータを出力します。
　※［PDF出力］時のみ、個人番号の情報を反映して出力されます。

「PDF背景設定確認」画面が表示されます。
※手続きによって「PDF背景設定確認」画面が表示されない場合があります。

PDF背景を「あり」で出力する場合は、［はい］をクリックします。
PDF背景を「なし」で出力する場合は、［いいえ］をクリックします。

PDFファイル（背景なし）　サンプル

PDFファイル（背景あり）　サンプル

「帳票」画面に「PDF出力が完了しました。」と表示されたら、書面申請の作成は完了です。
従来のお手続きと同様に、印刷した書面を提出先の窓口へご提出ください。

PDF出力した帳票を確認する場合は、以下の関連記事をご参照ください。