書面での申請方法についてご説明します。

書面申請の作成

［帳票］＞［帳票］をクリックします。

検索窓に帳票名または帳票名の一部を入力し、［検索］をクリックします。
または、該当するイベントをクリックします。

作成する対象の帳票名をクリックします。

対象従業員を選択(①)＞［］(②)＞「次へ」(➂)をクリックします。

 ポイント
対象従業員氏名欄に従業員が表示されていない場合、下記の可能性が考えられます。

１．［台帳管理］に従業員の登録がない場合
　　まずは、［台帳管理］に従業員情報を登録する必要があります。
　　「従業員登録がまだの場合はコチラ 」をクリックしご登録ください。


２．［台帳管理］に退職年月日の登録がある場合
　　退職年月日の登録がある場合、退職者として取り扱われます。
　　「退職者を表示する」にチェック、［検索］をクリックすると退職者が表示されます。

申請内容の入力

事業所

「事業所」の情報は、「企業設定」もしくは、「士業用顧問先管理」の情報を引用しています。
引用されていない項目または修正が必要な場合は、編集をおこなってください。

 ポイント
［企業情報をセット］をクリックすると、引用されている内容を「他事業所管理 」に登録している情報に変更できます。詳細は、以下の関連記事をご参照ください。
※［企業情報をセット］で選択した情報を引用した項目は、入力フォーム部分が黄色になります。

届出種類

取得する資格の種類を選択します。
※ をクリックすると「届出種類」の詳細について、確認できます。

被保険者

被保険者欄へ引用されている内容を確認、必要に応じて修正します。

提出年月日

提出年月日の内容を確認、必要に応じて修正します。

 をクリックすると詳細が表示されます

その他設定

「従業員台帳更新」の「する」にチェックすると、本手続き画面で入力した内容を従業員台帳へ更新することができます。更新対象項目については、以下の補足をご確認ください。
※ をクリックすると、詳細を確認できます。

 補足
更新する台帳の項目
「住所^※2」「基礎年金番号」「加入区分」「資格取得年月日」「報酬月額^※1」「標準報酬月額^※1」「種別」「取得区分」「二以上事業所勤務者」
※1：備考欄の「二以上事業所勤務者の取得」にチェックがある場合、更新されません。
※2：「帳票の住民票住所情報を従業員台帳の現住所にも更新する」にチェックした場合、「住民票住所区分」の「現在住所と同じ」にチェックをつけた上で、「住民票住所」を空白、現「住所」を手続き画面で入力した住民票住所で更新します。チェックがない場合でも「住民票住所」を更新した結果、現「住所」と「住民票住所」が完全一致した場合は、同様の更新をおこないます。

 補足
各画面の最下部に表示されるボタンについて


・キャンセル
　現在作成中の申請を、キャンセルします。
　※［キャンセル］された場合、これまでの入力内容は破棄されます。

・一時保存する
　現在入力されている内容を保存し、申請を一時中断できます。
　※スポットで申請の場合等、作成時にご入力になられた「個人番号」は保存されません。

・「PDFにパスワードを設定する」
　パスワードを設定したPDFを出力する場合に、チェックをつけます。
　※PDFにパスワードを設定する場合、［マスタ管理］＞［利用者管理］もしくは、［その他］＞［個人
　　設定］にて、「新しいPDFパスワード」「新しいPDFパスワード(確認)」を設定する必要があります。

・［確認用PDF出力］
　様式に合わせた状態で、作成した帳票をPDFに出力して、内容を確認できます。
　※［確認用PDF出力］から出力した場合、［帳票］＞［出力履歴］には残りません。
　※個人番号はセキュリティ上「＊印」で出力されますが、申請時には反映されます。

・［PDFプレビュー］
　様式に合わせた状態の帳票をプレビュー画面で、内容を確認できます。
　※個人番号はセキュリティ上「＊印」で出力されますが、申請時には反映されます。

・内容を確認する
　次のステップへ進むことができます。

PDFデータの出力

申請内容を確認後、［PDF出力］をクリックします。
パスワード付きのPDFを出力する場合は、「PDFにパスワードを設定する」にチェックを入れます。

 補足
各画面の最下部に表示されるボタンについて


・修正する
　入力内容の確認時に修正が必要な場合等、前のステップに戻ることができます。

・一時保存する
　現在入力されている内容を保存し、申請を一時中断できます。
　※スポットで申請の場合等、作成時にご入力になられた「個人番号」は保存されません。

・「PDFにパスワードを設定する」
　パスワードを設定したPDFを出力する場合に、チェックをつけます。
　※PDFにパスワードを設定する場合、［マスタ管理］＞［利用者管理］もしくは、［その他］＞［個人
　　設定］にて、「新しいPDFパスワード」「新しいPDFパスワード(確認)」を設定する必要があります。

・［PDF出力］
　書面申請で提出をおこなう、PDFデータを出力します。
　※［PDF出力］時のみ、個人番号の情報を反映して出力されます。

「PDF背景設定確認」ウィンドウが表示されます。

PDF背景を「あり」で出力する場合は、［はい］をクリックします。
PDF背景を「なし」で出力する場合は、［いいえ］をクリックします。

PDFファイル（背景なし）　サンプル

PDFファイル（背景あり）　サンプル

出力されたPDFファイルを保存し、画面上に「PDF出力が完了しました。」と表示されたら、操作完了です。
従来のお手続きと同様に、印刷した書面を提出先の窓口へご提出ください。