顧問先企業の情報を一括で登録、または更新する方法をご説明します。
個別に登録する場合は関連記事をご確認ください。

１．顧問先企業情報の一括登録・更新開始

［マスタ管理］＞［士業用顧問先管理］をクリックします。

２．顧問先企業情報の一括登録・更新

 注意点
一つのテンプレートファイルで「一括登録」と「一括更新」の操作をおこなうことはできません。
一括登録の場合は「顧問先企業情報がセットされていないテンプレートファイル」、一括更新の場合は「顧問先企業情報がセットされたテンプレートファイル」をダウンロードし、それぞれアップロードをおこなってください。

「士業用顧問先管理」画面上部に、登録可能な企業数の上限と、現在登録済みの企業数が表示されています。
※アカウント発行（労務ライトを除く）をおこなっている顧問先企業はカウントから除外されます。

「顧問先企業情報がセットされていないテンプレートファイル」のダウンロード

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［一括追加］をクリックします。

 注意点
ログイン者の利用者権限が「管理者」ではない場合、［追加］や［一括追加］ボタンは表示されません。

［テンプレートをダウンロード］をクリックし、テンプレートファイルをダウンロードします。

「顧問先企業情報がセットされたテンプレートファイル」のダウンロード

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情報をセットする顧問先の「選択/解除」列(①)にチェックを付け、［Excel出力］(②)をクリックします。

 注意点
テンプレートに情報をセットする際は、「担当顧問先」のみ選択してください。
「担当顧問先」以外の顧問先企業の情報が含まれていると、アップロード時にエラーとなり取り込みできません。

「士業用顧問先テンプレートダウンロード確認」ウィンドウが表示されます。［はい］をクリックします。

顧問先企業情報の入力

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ダウンロードしたテンプレートファイルを開き、各項目を入力します。

 ポイント
・背景色が薄い赤色の項目は、入力必須です。
・各項目の入力規則は、「入力規則」シートをご確認ください。

一括更新用

①StationID
　情報を更新する顧問先企業の「StationID」を入力します。
　一括更新時のみ入力が必須となり、一括追加では入力は不要です。

会社基本情報

No.	項目名	説明
②	管理コード	社内管理用のため、自由にご入力ください。※最大英数字10桁
③	法人格	マイナポータル申請に使用します。
④	法人格前後区分	マイナポータル申請に使用します。
⑤	給与データの対応月	設定は下記例をご参照ください。 例） 4/20締めの給与を5/10に「4月分給与」として支払っている場合 　→　支払日の前月 4/20締めの給与を5/10に「5月分給与」として支払っている場合 　→　支払日の月
⑥	社会保険料の徴収月	設定は下記例をご参照ください。 例） 4月の社会保険料を4月に支給される給与より控除する場合　→　当月 4月の社会保険料を5月に支給される給与より控除する場合　→　翌月
⑦	社会保険料の端数処理（被保険者負担分）	原則５０銭以下切り捨てで設定します。 ※特約を定めている場合を除く。 設定内容は、雇用保険の端数処理にも適用されます。

代表者情報

e-Govへの申請、マイナポータル申請に使用します。

社会保険／社会保険料の負担 (掛金) 率

各項目の入力方法については関連記事をご確認ください。
※協会けんぽの料率、もしくは社会保険料率管理に登録している料率を引用する場合は、一括登録・更新後に、
　各顧問先企業の編集画面で料率のセットをおこなってください。セット方法は関連記事内でご確認ください。

労働保険

各項目の入力方法については関連記事をご確認ください。

雇用状況報告書情報

雇用状況報告書情報の各項目を入力します。
「産業分類(中分類)」項目は、日本標準産業分類の中分類を入力してください。

設定（台帳管理　加入区分補正設定）

「補正機能利用」を「利用する」に設定すると、従業員台帳の追加および更新をおこなった際に「資格取得日」
「資格喪失日」の状態により「加入区分」を自動補正します。
※保険ごとに「加入区分」「資格取得日」「資格喪失日（離職等年月日）」の内、1項目以上の情報を変更した場合のみ
　補正します。

備考

各顧問先企業の詳細画面に表示させたい内容を入力します。

入力したファイルのアップロード

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入力後、ファイルを保存し、［マスタ管理］＞［士業用顧問先管理］画面を開きます。

一括登録の場合

［一括追加］をクリックします。

一括更新の場合

［一括更新］をクリックします。

 ポイント
［一括追加］画面でのアップロード
「StationID」の入力・未入力にかかわらず、新規の顧問先として登録されます。
「StationID」を入力していても情報は更新されませんので、一括更新の場合は必ず［一括更新］画面で
ファイルのアップロードをおこなってください。

［一括更新］画面でのアップロード
「StationID」が一致する顧問先情報を更新するため、未入力の場合はエラーとなり取り込みがおこなえ
ません。

［ファイルの選択］(①)をクリックし、保存したファイルを選択、［アップロード開始］(②)をクリックします。

 注意点
一括更新の場合は、テンプレートに記載されているすべての項目を更新します。
空白の項目は空白で更新されますので、ご注意ください。

３．顧問先企業情報の一括登録・更新完了

一括登録の場合は「〇件のデータ取込を行いました。」、一括更新の場合は「〇件のデータ更新を行いました。」と表示されたら、顧問先企業の情報を一括で登録・更新する操作は完了となります。

顧問先企業情報を一括で登録した場合、「担当顧問先」の設定が必要です。
設定方法については関連記事をご確認ください。

「申請依頼設定」や「顧問先ログイン設定」、「連携設定」などについては、各顧問先企業の編集画面から設定します。
設定方法については関連記事をご確認ください。

★オフィスステーション始め方ガイド

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