1062｜士業用顧問先「新規一括追加・一括更新」方法

士業のみ

更新日:2024.04.24

顧問先企業の情報を一括で登録、または更新する方法をご説明します。
個別に登録する場合は関連記事をご確認ください。

顧問先企業の個別登録・更新方法はコチラ

１．顧問先企業情報の一括登録・更新開始
２．顧問先企業情報の一括登録・更新
３．顧問先企業情報の一括登録・更新完了
★オフィスステーション始め方ガイド

１．顧問先企業情報の一括登録・更新開始

メインページ［マスタ管理］＞［士業用顧問先管理］をクリックします。

用語集

【士業用顧問先管理】

直接オフィスステーションの申し込みをしていない顧問先企業の登録、管理をおこないます。
こちらに登録した顧問先企業は、アカウント発行をおこなうことでオフィスステーションを利用することができます。
【顧問先管理】

直接オフィスステーションを申し込み、すでに利用している顧問先企業の登録、管理をおこないます。
こちらに登録した顧問先企業のオフィスステーション（企業版）と、事務所で利用しているオフィスステーションProの環境をつなげることができます。

オフィスステーション利用中の顧問先企業へ環境接続の申請をする

２．顧問先企業情報の一括登録・更新

画面上部に、登録可能な企業数の上限と、現在登録済みの企業数が表示されています。
※アカウント発行（労務ライトを除く）をおこなっている顧問先企業はカウントから除外されます。

注意点

１つのテンプレートファイルで「一括登録」と「一括更新」の操作をおこなうことはできません。
一括登録の場合は「顧問先企業情報がセットされていないテンプレートファイル」、一括更新の場合は「顧問先企業情報がセットされたテンプレートファイル」をダウンロードし、それぞれアップロードをおこなってください。

顧問先企業情報がセットされていないテンプレートファイルのダウンロード

［一括追加］をクリックします。

注意点

ログイン者の利用者権限が「管理者」ではない場合、［追加］や［一括追加］ボタンは表示されません。

［テンプレートをダウンロード］をクリックし、テンプレートファイルをダウンロードします。

顧問先企業情報がセットされたテンプレートファイルのダウンロード

情報をセットする顧問先にチェックを付け(①)、［Excel出力］(②)をクリックします。
「士業用顧問先テンプレートダウンロード確認」画面が表示されるので［はい］(③)をクリックします。

注意点

テンプレートに情報をセットする際は「担当顧問先」のみ選択してください。
「担当顧問先」以外の顧問先企業の情報が含まれていると、アップロード時にエラーとなり取り込みできません。

顧問先企業情報の入力

ダウンロードしたテンプレートファイルを開き、各項目を入力します。
※背景色がピンク色の項目は必須項目です。

一括更新用

①StationID　：　情報を更新する顧問先企業の「StationID」を入力します。
　　　　　　　　　一括更新時のみ入力が必須となり、一括追加では入力は不要です。

会社基本情報

②管理コード　　　：　社内管理用のため、自由にご入力ください。※最大英数字10桁
③法人格　　　　　：　マイナポータル申請に使用します。
④法人格前後区分　：　マイナポータル申請に使用します。

⑤給与データの対応月　　：　設定は下記例をご参照ください。
　　　　　　　　　　　　　　例）4/20締めの給与を5/10に「４月分給与」として支払っている場合
　　　　　　　　　　　　　　　　→　支給日の前月
　　　　　　　　　　　　　　　　4/20締めの給与を5/10に「５月分給与」として支払っている場合
　　　　　　　　　　　　　　　　→　支給日の月

⑥社会保険料の徴収月　　：　設定は下記例をご参照ください。
　　　　　　　　　　　　　　例）４月の社会保険料を４月に支給される給与より控除する場合
　　　　　　　　　　　　　　　　→　当月
　　　　　　　　　　　　　　　　４月の社会保険料を５月に支給される給与より控除する場合
　　　　　　　　　　　　　　　　→　翌月

⑦社会保険料の端数処理　：　原則５０銭以下切り捨てで設定します。※特約を定めている場合を除く。
　（被保険者負担分）　　　　設定内容は、雇用保険の端数処理にも適用されます。

代表者情報

⑧～⑪
代表者性別・代表者生年月日・代表者FAX番号・代表者メールアドレス　：　マイナポータル申請に使用します。

社会保険

社会保険料の負担（掛金）率

各項目の入力方法については関連記事をご確認ください。
※協会けんぽの料率、もしくは社会保険料率管理に登録している料率を引用する場合は、一括登録・更新後に、
　各顧問先企業の編集画面で料率のセットをおこなってください。セット方法は関連記事内でご確認ください。

社会保険項目を入力する（企業情報）

労働保険

各項目の入力方法については関連記事をご確認ください。

労働保険項目を入力する（企業情報）

設定

備考

⑫台帳管理　加入区分補正設定　：　「補正機能利用」を「利用する」に設定すると、従業員台帳の追加および
　　　　　　　　　　　　　　　　　更新をおこなった際に「資格取得日」「資格喪失日」の状態により
　　　　　　　　　　　　　　　　　「加入区分」を自動補正します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※保険毎に「加入区分」「資格取得日」「資格喪失日（離職等年月日）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の内、1項目以上の情報を変更した場合のみ補正します。

⑬備考　　　　　　　　　　　　：　各顧問先企業の詳細画面に表示させたい内容を入力します。

入力したファイルのアップロード

入力後、ファイルを保存し、［マスタ管理］＞［士業用顧問先管理］画面を開きます。
一括登録の場合は、［一括追加］をクリックします。
一括更新の場合は、［一括更新］をクリックします。

注意点

・［一括追加］画面でのアップロード
　「StationID」の入力・未入力にかかわらず、新規の顧問先として登録されます。
　「StationID」を入力していても情報は更新されませんので、
　一括更新の場合は必ず［一括更新］画面でファイルのアップロードをおこなってください。

・［一括更新］画面でのアップロード
　「StationID」が一致する顧問先情報を更新するため、
　未入力の場合はエラーとなり取り込みがおこなえません。

［ファイルの選択］(①)をクリックし、保存したファイルを選択、［アップロード開始］(②)をクリックします。