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1062｜士業用顧問先「新規一括追加・一括更新」方法
顧問先企業の情報を一括で登録、または更新する方法をご説明します。
個別に登録する場合は関連記事をご確認ください。
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目次
１．顧問先企業情報の一括登録・更新開始
メインページ［マスタ管理］＞［士業用顧問先管理］をクリックします。
用語集
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【士業用顧問先管理】
直接オフィスステーションの申し込みをしていない顧問先企業の登録、管理をおこないます。
こちらに登録した顧問先企業は、アカウント発行をおこなうことでオフィスステーションを利用することができます。
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【顧問先管理】
直接オフィスステーションを申し込み、すでに利用している顧問先企業の登録、管理をおこないます。
こちらに登録した顧問先企業のオフィスステーション（企業版）と、事務所で利用しているオフィスステーションProの環境をつなげることができます。
２．顧問先企業情報の一括登録・更新
画面上部に、登録可能な企業数の上限と、現在登録済みの企業数が表示されています。
※アカウント発行（労務ライトを除く）をおこなっている顧問先企業はカウントから除外されます。
注意点
- １つのテンプレートファイルで「一括登録」と「一括更新」の操作をおこなうことはできません。
一括登録の場合は「顧問先企業情報がセットされていないテンプレートファイル」、一括更新の場合は「顧問先企業情報がセットされたテンプレートファイル」をダウンロードし、それぞれアップロードをおこなってください。
顧問先企業情報がセットされていないテンプレートファイルのダウンロード
［一括追加］をクリックします。
注意点
- ログイン者の利用者権限が「管理者」ではない場合、［追加］や［一括追加］ボタンは表示されません。
［テンプレートをダウンロード］をクリックし、テンプレートファイルをダウンロードします。
顧問先企業情報がセットされたテンプレートファイルのダウンロード
情報をセットする顧問先の「選択/解除」列(①)にチェックを付け、［Excel出力］(②)をクリックします。
注意点
- テンプレートに情報をセットする際は「担当顧問先」のみ選択してください。
「担当顧問先」以外の顧問先企業の情報が含まれていると、アップロード時にエラーとなり取り込みできません。
「士業用顧問先テンプレートダウンロード確認」ウィンドウが表示されます。［はい］をクリックします。
顧問先企業情報の入力
ダウンロードしたテンプレートファイルを開き、各項目を入力します。
※背景色がピンク色の項目は必須項目です。
- 一括更新用
①StationID
情報を更新する顧問先企業の「StationID」を入力します。
一括更新時のみ入力が必須となり、一括追加では入力は不要です。
- 会社基本情報
②管理コード
社内管理用のため、自由にご入力ください。※最大英数字10桁
③法人格
マイナポータル申請に使用します。
④法人格前後区分
マイナポータル申請に使用します。
⑤給与データの対応月
設定は下記例をご参照ください。
例）4/20締めの給与を5/10に「４月分給与」として支払っている場合 → 支給日の前月
4/20締めの給与を5/10に「５月分給与」として支払っている場合 → 支給日の月
⑥社会保険料の徴収月
設定は下記例をご参照ください。
例）４月の社会保険料を４月に支給される給与より控除する場合 → 当月
４月の社会保険料を５月に支給される給与より控除する場合 → 翌月
⑦社会保険料の端数処理（被保険者負担分）
原則５０銭以下切り捨てで設定します。※特約を定めている場合を除く。
設定内容は、雇用保険の端数処理にも適用されます。
- 代表者情報
⑧代表者性別・⑨代表者生年月日・⑩代表者FAX番号・⑪代表者メールアドレス
マイナポータル申請に使用します。
- 社会保険
- 社会保険料の負担（掛金）率
各項目の入力方法については関連記事をご確認ください。
※協会けんぽの料率、もしくは社会保険料率管理に登録している料率を引用する場合は、一括登録・更新後に、
各顧問先企業の編集画面で料率のセットをおこなってください。セット方法は関連記事内でご確認ください。
関連記事
- 労働保険
各項目の入力方法については関連記事をご確認ください。
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- 設定
- 備考
⑫台帳管理 加入区分補正設定
「補正機能利用」を「利用する」に設定すると、従業員台帳の追加および更新をおこなった際に「資格取得日」
「資格喪失日」の状態により「加入区分」を自動補正します。
※保険毎に「加入区分」「資格取得日」「資格喪失日（離職等年月日）」の内、1項目以上の情報を変更した場合
のみ補正します。
⑬備考
各顧問先企業の詳細画面に表示させたい内容を入力します。
入力したファイルのアップロード
入力後、ファイルを保存し、［マスタ管理］＞［士業用顧問先管理］画面を開きます。
一括登録の場合は、［一括追加］をクリックします。
一括更新の場合は、［一括更新］をクリックします。
注意点
- ・［一括追加］画面でのアップロード
「StationID」の入力・未入力にかかわらず、新規の顧問先として登録されます。
「StationID」を入力していても情報は更新されませんので、
一括更新の場合は必ず［一括更新］画面でファイルのアップロードをおこなってください。
・［一括更新］画面でのアップロード
「StationID」が一致する顧問先情報を更新するため、
未入力の場合はエラーとなり取り込みがおこなえません。
［ファイルの選択］(①)をクリックし、保存したファイルを選択、［アップロード開始］(②)をクリックします。
注意点
- 一括更新の場合は、テンプレートに記載されているすべての項目を更新します。
空白の項目は空白で更新されますので、ご注意ください。
３．顧問先企業情報の一括登録・更新完了
一括登録の場合は「〇件のデータ取込を行いました。」、一括更新の場合は「〇件のデータ更新を行いました。」と表示されたら、顧問先企業の情報を一括で登録・更新する操作は完了となります。
顧問先企業情報を一括で登録した場合、「担当顧問先」の設定が必要です。
設定方法については下記関連記事をご確認ください。
「申請依頼設定」や「顧問先ログイン設定」、「連携設定」などについては、各顧問先企業の編集画面から設定します。
設定方法については関連記事をご確認ください。
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